华泰白锐基金的管理人员在这一年里发生了变化 15只基金失去了它们的年收益率

2021-06-07 16:34  来源: 投资时报

原标题:副总经理代替总监!华泰白锐基金再现人事变动。15只基金在这一年中损失了收入

华泰白锐基金的高管在这一年里发生了变化。一是陈晖总监因个人原因离职,不再调任公司其他岗位;副总经理刘万方因工作调整离职,调任总监

随着公募基金行业的快速发展,一些基金公司的人员没有呈现出稳定的趋势,高级管理人员的变动频繁发生。华泰白锐基金管理有限公司(以下简称华泰白锐基金)也不例外。

5月21日,华泰白锐基金宣布更换高级管理人员,称陈晖总监因个人原因离职,不再调任公司其他职务;副总经理刘万方因工作调整辞去副总经理职务,调任督察长,任命日期2021年5月19日。

此外,作为1000亿俱乐部的成员,华泰白锐基金仍然面临着产品性能不佳的问题。数据显示,截至6月3日,华泰白锐基金旗下包括华泰白锐主动优化、华泰白锐量化收益、华泰白锐创新动力在内的15只基金丧失了年度回报(不同股票另算)。

华泰白锐基金的迷你基金不容忽视。截至今年一季度末,公司旗下共有基金87只(各类股合并),管理规模在2亿元以下的产品包括华泰白锐健康人寿、华泰白锐量化卓越、华泰白锐富力、华泰白锐新金融地产等21只基金。(不包括4月21日清算的华泰白锐丰汇账户)。

《投资时报》就高管变更、迷你基金、业绩等问题致函华泰白锐基金,截至发稿时尚未收到回复。

华泰柏瑞15只基金年内收益率告负

注:截至2021年6月3日的数据;不同的份额分别计算。

副总经理变动成督察长

今年以来,人员变动不断,不少基金公司上演了高管变动大戏。

数据显示,截至5月31日,84家基金公司的141名高管发生了变动,包括董事长、总经理、副总经理、总监和首席信息官。

诚然,基金公司高层的变动并不是什么新鲜事,但督察长的离任和副总经理向督察长的调任,仍在基金界备受关注。

5月21日,华泰白锐基金发布公告,陈晖总监因个人原因离职,刘万方副总经理因工作调整离职,调任总监。

据公开资料,原监察长陈晖1993年至1999年担任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999年至2004年担任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。据了解,陈晖担任华泰白锐基金总监已超过10年。

接替陈晖的新任监察长刘万方,曾任中国莆田信息产业集团公司项目投资经理、美国MBP咨询公司顾问、中国证监会首席文员兼副主任、上投摩根基金监察长、朱雀股权投资管理有限公司副总经理、朱雀基金总经理。他于2019年4月加入华泰白锐基金担任副总经理。

此外,华泰白锐基金的基金经理团队今年以来一直不稳定。研究员《投资时报》注意到两位基金经理,朱祥林和陈东,已经相继离开了公司。他们离职前的任期分别为4.55年和8.18年,陈东也是公司固定收益部主任。

据《投资时报》研究员观察,去年华泰白锐基金高管也时有变动。比如,公司首席信息官方伟力,因公司内部工作安排辞职,仍担任公司副总经理,而童辉在去年12月14日担任公司首席信息官。

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除了短期表现不乐观之外,一些基金的中长期表现也不尽如人意。以华泰白锐正成长A为例,截至6月3日,基金过去一年、两年、三年的收益率分别为12.87%、40.18%和21.67%,同类排名分别为1138/1177、802/844、604/625。

从尴尬的角度来看,华泰白锐正在积极成长。今年一季度十大尴尬中,贵州茅台(600519)(600519。SH),博汇纸业(600966)(600966。SH),国泰君安(601211。SH),三华志空(002050)。

截至6月4日收盘,上述6只股票的年增长率分别为12.69%、1.06%、-0.74%、0.41%、-23%和33.17%。

此外,就股票持仓比例而言,今年一季度基金十大尴尬股合计42.84%,较去年底的39.87%小幅上升2.97个百分点。

作为华泰白锐基金中唯一的普通股基金,华泰白锐的积极和优先中长期表现也不尽如人意。

截至6月3日,华泰白锐积极偏好上一年、最近两年和最近三年的收益率分别为28.77%、65.23%和44.06%,类似排名分别为368/449、311/364和282/309。

如果从长时间维度来看,华泰白锐是目前积极首选成立的

已超过6年,不过该基金成立以来的总回报仅为-7.8%。

从今年一季度重仓股来看,华泰柏瑞积极优选对计算机、电子、通信板块的上市公司青睐有加,共计占据7个席位,且重仓股调仓幅度并不大,仅是将去年四季度末的三花智控、恒生电子(600570)(600570.SH)、芒果超媒(300413)(300413.SZ)替换为恒立液压(601100)(601100.SH)、金山办公(688111.SH)、移远通信(603236)(603236.SH)。

不过,计算机、电子、通信三大板块年内表现并不理想。根据数据,截至6月4日收盘,中信一级行业板块中的计算机、电子、通信年内跌幅分别为3.33%、0.05%、9.17%。

业绩表现不佳对基金规模也有一定的影响。数据显示,截至今年一季度末,华泰柏瑞基金旗下有华泰柏瑞亚洲企业、华泰柏瑞基本面智选A/C、华泰柏瑞行业精选A/C等21只基金规模不足2亿元,其中华泰柏瑞锦瑞A/C、华泰柏瑞量化明选A/C、华泰柏瑞新经济沪港深、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞港股通量化等11只基金规模不足5000万元。

显然,优胜劣汰逐渐成为公募基金一种常态。据统计,去年以来华泰柏瑞基金先后清盘4只基金,分别是华泰柏瑞现代服务业、华泰柏瑞核心优势、华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞丰汇A/C,皆因持有人大会表决通过清盘。前三只基金皆是偏股混合型基金,后者是混合债券型一级基金。

尽管如此,华泰柏瑞基金管理规模已近2000万元。截至今年一季度末,该公司管理规模为1942.1亿元,较去年末的1508.59亿元增加433.51亿元,增幅为28.74%。

其中,规模增长主要源自于货币型基金、股票型基金规模的贡献。截至今年一季度末,该公司货币型基金、股票型基金分别为553.52亿元、831.5亿元,较去年末分别增长257.42亿元、181.04亿元。