近5年有20只基金超过100% 工银瑞信的表现都超过了基准 领先于大公司

2021-06-09 17:46  来源: 中国经济网

原标题:算上过去2年和3年活跃的股票基金,工银瑞信,高考,都跑赢了基准,领先大公司

经过5月份的强劲反弹,主要a股指数一举收复失地,实现了全年整体上涨,股票基金的整体表现也有所上升。海通证券数据显示,今年前5个月,活跃股票型基金和混合型基金的平均回报率分别为6.9%和4.85%。积极投资能力突出的基金公司继续取得领先回报。比如工银瑞信基金旗下的活跃股票型基金和混合型基金的年平均收益率分别达到10.65%和6.02%,跑赢行业平均水平。其中,工商银行养老产业、工商银行前沿医疗、工商银行健康、工商银行医疗健康四只股票型基金的年收益率均超过20%。

看长线,海通数据显示,截至2021年5月底,工银瑞信的基金在近5年活跃股票型开放式基金(不含C类)前10名收益和前10名超额收益中分别占据3席和4席,是席位最多的基金公司。在近5年活跃股票型基金业绩回报前20名中,工银瑞信入围7席,是入围人数最多的一家。

其中,工行的尖端医疗“争当第一”,是近五年来主动型股票基金的“新冠军”。五年来,实现投资回报率379.21%,超额回报295.65%,居同档次第二位;工商银行在文化体育行业的股票在同业中排名第一,超额收益率为313.08%,绝对收益率在同业中排名6/156,为297.73%。工银瑞信成为业内唯一一家罕见的大型基金公司(中国基金业协会公布的2021年第一季度非货币性公募基金月平均规模前15名的基金公司),近2年和3年的表现一直优于业绩基准,显示出积极股权投资的持续领先实力。

市场反弹 工银瑞信权益基金持续领跑

5月,市场全面反弹。上证综指上涨4.9%,收于3600点,创业板指数上涨7.04%。海通证券数据显示,截至5月31日,今年有71只活跃的股票型基金收益率在20%以上。

在股权投资方面具有领先实力的工银瑞信基金再次交出了辉煌的成绩单。今年以来,工银瑞信旗下18只活跃股票型基金收益均超过10%,包括医药、新能源、新金融等热门主题基金,以及全市场战略基金。工行养老金行业股、工行前沿医疗股、工行医疗保健股和工行医疗保健股的收益率分别高达29.01%、27.46%、27.16%和21.95%。此外,工行健康生活组合、工行新金融股票、工行优质精选组合、工行新能源汽车组合、工行美丽小镇股票等基金回报率也超过15%。

中长期来看,尽管市场形势不断变化,但工银瑞信基金的一批活跃的股票型基金近五年经受住了考验,给投资者带来了可观的回报。海通证券数据显示,截至5月31日,业绩回报超过200%的基金有9只,业绩回报超过150%的基金有18只,业绩回报超过100%的基金有30只。其中,工银边疆医疗股份在全市场1453只活跃股票型基金(A和C分别计算)中排名第二,收益率379.21%,在活跃股票型开放式基金中排名第一。值得注意的是,在近五年活跃的股票型基金业绩回报前20名中,工银瑞信入围7席,是入围人数最多的一家。

20只基金近5年超额回报率逾100%

面对市场的大起大落,能不断克服业绩基准获得超额收益,进一步考验基金公司的主动投资实力。根据海通证券截至5月底的数据,今年以来,工银瑞信旗下12只基金的回报率均超过10%,在141家基金公司中占比最大,其中工银养老行业占比达到23.51%。

时间延长到五年,工银瑞信的超额回报能力更加突出。海通数据显示,5年内100%以上的基金有20只,5年内200%以上的基金有5只。在所有基金公司中,工行瑞信是近五年超额收益超过100%和200%的基金数量最多的。在近5年活跃的股票型基金超额收益前20名中,工银瑞信有4个席位,在所有基金公司中,是入围最多的。在超额收益前30名的活跃股权基金中,工银瑞信有9个席位,也是上市最少的,有4个位列前10名。

在市场持续波动的背景下,基金积极的投资管理能力凸显了基金公司的核心竞争力。工银瑞信基金(ICBC Credit Suisse Fund)作为中国第一家银行基金公司,自16年前成立以来,一直在坚定创新,不断拓展股权投资领域,依托先进的投资研究理念、专业的投资研究体系和卓越的风险控制能力,呈现出整体领先的趋势。同时,股权投资研究团队实力雄厚,人才济济,投资研究领军人物、公司副总经理杜海涛,以及、杜洋、谭、王、何、单文、等明星长跑运动员。

工银瑞信持续领先的表现也得到了第三方权威评级机构的高度认可。最新评级数据显示,工银瑞信活跃的股票和债务基金中,有23只获得海通证券三年期五星评级,14只获得五年期五星评级;其中18家获得银河证券三年五星评级,13家获得五年五星评级。其中,工行战略转型股票、工行美丽新城股票等15只基金获得海通证券、银河证券三年“五星”评级。