原标题:先演示!招商蛇口产业园房地产投资信托销售成功完成
6月1日,Boss招商蛇口(001979)工业园封闭式基础设施证券投资基金(产品简称“蛇口工业园”,基金代码:180101,以下简称“蛇口工业园REIT”)成功募集9亿基金份额,预计6月21日在深交所上市交易。该项目是中国首批九个正式批准的基础设施房地产投资信托基金公开发行项目之一,也是深圳证券交易所首次公开发行工业园区房地产投资信托基金。
自2020年4月30日中国证监会和国家发改委联合启动基础设施REITs试点以来,招商局集团积极响应国家号召,参与国家重大金融创新,迅速协调旗下公司成立工作组,深入研究相关政策,筛选优质基础资产,全面推进项目进程。凭借项目的高质量和招商局集团的配合,蛇口工业园REIT于2021年3月顺利通过国家发改委的审核,于5月14日通过深圳证券交易所的审核,并于5月17日通过证监会的注册审批。随着成功出售,蛇口工业园的房地产投资信托基金,承载着“蛇口精神”和“深圳速度”,正式启航,成为粤港澳大湾区唯一的单一工业园区。
聚焦优质资产,打造招商品牌
蛇口工业园REIT第一批基础设施项目是万荣大厦和万海大厦,位于中国改革开放第一个工业园区深圳南山区蛇口王家工业园,中国特色社会主义与粤港澳大湾区、前海蛇口自贸区“三带叠加”核心区。
蛇口网谷作为高新技术、文化等新兴产业的聚集地,培育孵化了17家上市公司和新三板企业,被广泛认定为“第一批国家双创新示范基地”和“国家电子商务示范基地”。蛇口王家作为深圳“换笼换鸟”的经典案例,实现了从传统工业区向引领区内发展的战略性新兴产业基地的转型升级,为城市更新和创新发展提供了真正的“深圳样本”。
该项目基础设施资产质量高,长期投资价值强,市场认购活跃,监管部门高度认可该项目及其试点经验。战略投资者超额认购近3倍,最终锁定10家外部战略投资者,覆盖保险基金、大型央企投资机构、产业基金、券商自营和资产管理、银行理财基金。
线下投资者整体认购倍数为15.31倍,是首批公募REITs中线下询价阶段最高的认购倍数。投资机构包括PICC (601319)、大型证券公司、公共基金、信托公司和合格境外投资机构等大型保险公司。
在公众投资者的配售中,有效REITs的认购份额约为39.46亿股(约为43.8倍),在0.045亿线下投资者回归公众投资者后,最终配售比例约为2.39%。蛇口公园房地产投资信托是首批公开发行的房地产投资信托中最受关注的项目之一。
勇当央企排头兵,树立产融协同典范
蛇口工业园REIT以招商局蛇口为原股权持有人,招商局证券为财务顾问兼簿记经理,博世拉基金为基金经理,博世拉资本为计划经理,招行为基金托管银行,招行蛇口全资子公司招行为基础设施项目运营商。
凭借招商局蛇口优质的资产和运营管理经验,招商证券在股权融资、REITs私募等房地产资产证券化领域的丰富经验,博世拉基金强大的投资研究能力和销售能力,以及中国默克的专业化基金托管业务
蛇口春雷犹在耳,改革又要起航。作为中国改革开放的先行者,吸引蛇口投资永远是一面旗帜和精神象征。如今,招商局蛇口再一次秉承“敢做天下第一”的蛇口精神,积极响应国家政策号召,探索国内基础设施公募REITs,将蛇口园区REITs打造为市场首批正式获批的基础设施公募REITs项目中唯一的央企项目。为工业园区“投、融、建、管、退”的全生命周期发展模式和投融资机制开辟了新的路径,再次形象地诠释了“蛇口精神,股权融资重大创新”
蛇口工业园REIT的成功出售,是实施国家重大战略、深化金融供给侧结构改革的重要体现,对于进一步提升资本市场服务实体经济的能力具有重要意义。包括蛇口公园REITs在内的第一批基础设施公募REITs的落地意义重大,标志着国内公募REITs进入了一个新的阶段。