原标题:回看上证指数5178点是六周年——97.6%的活跃股票基金跑赢大盘,94个“牛市型”净值翻倍
2015年6月12日,上证综指攀升至5178.19点。过去6年,截至今年6月15日,上证综指停留在3556.56点,较6年前的高点下跌31.32%。
六年来,凭借雄厚的投资和研究实力,公募基金的投资优势凸显,活跃的股票型基金收益率、基金管理人队伍、基金管理规模都发生了重大变化。据记者统计,近6年来,高达97.6%的活跃股票型基金成功跑赢大盘,94只“牛基”基金收益率超过100%。越来越多的基金投资者开始意识到,选择优秀的基金经理管理的股票型基金,并长期持有,会收获不错的回报。
主动权益基金表现不俗
六年来,活跃的股票基金在a股市场发挥了巨大的作用,整体收益率表现良好。“买股票比买基金好”这句话已经被越来越多的投资者认可。
数据显示,不包括成立不到6年的基金,共有1080只活跃的股票型基金(包括普通股票型基金、平衡混合型基金、部分股票型混合型基金、灵活配置型基金)(A/C股单独计算)。其中,近6年(2015年6月12日-2021年6月15日)有1054种产品跑赢上证指数,占比90%,据记者统计,2015年6月12日以来,普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金的平均收益率分别达到36.86%、38.28%、36.6%和38.03%。
更有甚者,很多基金净值创下新高。据记者统计,近6年来,94只活跃的股票型基金收益率超过100%,其中9只收益率超过200%。受益于所选行业股票的特点,均衡配置,低换手率等。自2015年6月12日以来,张清华领导的E基金新收益混合A已实现315.42%的收益率。
在普通股票型基金中,小南和王渊淳管理的消费行业E基金股票收益率最高,达到218.48%,是普通股票型基金中唯一收益率超过200%的产品。谢长旭的华安新丝绸之路主题股、桂凯的嘉实新兴产业股、刘国江的嘉实新兴产业股也取得了优异的成绩。
混合基金中很多产品的收益率超过100%,尤其是混合基金中的灵活配置基金,近六年来在长途投资中逐渐成为活跃股权产品中的佼佼者。E基金新收益混合型A/C产品近6年收益率超过300%,其中a股产品收益率为315.42%,C股收益率为304.98%。近六年来,前海开源国比较优势混合A、E基金中小、鹏华品牌传承混合、金鹰国兴混合、安信优势成长混合A、华泰白锐消费成长混合的回报均超过200%。在此期间,银华丰富的主题组合和华南医疗保健灵活配置组合的回报率也超过了100%。
在a股波动调整和个股混业绩的背景下,活跃的股票型基金的业绩分化也很明显,第一只和最后一只基金的收益差别很大。6年来,负回报的活跃股票型基金数量为191只,部分偏股混合型基金表现逊于大盘,回报率最差的为-57.95%。
上海证券基金评价研究中心刘益谦认为,对于普通投资者来说,在积极参与市场投资的同时,需要确保风险得到有效控制。由于风险边际,基金产品在极端市场条件下往往流动性更强。因此,普通投资者可以尽可能使用基金产品,实现多元化配置。普通投资者在配置基金资产时,要锁定基金产品的“能力圈”,通过基金选择增加收益。
基金经理队伍六年壮大2.8倍
六年来,随着公募基金行业的发展,涌现出一批优秀的基金管理人
《证券日报》据WinD统计,记者发现,2015年6月12日,公募基金行业基金经理人数仅为691人,到2021年6月15日,公募基金经理人数已增长至2629人,是6年前的3.8倍。
尤其是在收益表现较好的活跃的股票型基金产品背后,大多都有出色的基金经理,如E基金的张坤、张清华,邢正环球基金的谢志宇,前海开源基金的曲阳、邱杰,基金的,华泰基金的李小溪,郭芙基金的李等。
27只产品迈入百亿元规模
公募基金行业在严格控制风险、把握市场机遇的前提下,一批具有代表性的活跃型股票型基金产品取得了显著的整体效益,产品管理规模也有所上升。
WinD信息数据显示,总体而言,2015年6月12日,共有公募基金2272只,现在(截至2021年6月15日)共有公募基金8055只,公募基金净资产值从不足6万亿元增加到22.15万亿元。
在此期间,27只活跃的股票型基金的管理规模从几亿元或几百亿元进入了“百亿元水平”。
18只活跃的股票型基金在不同层面上的规模已增至100多亿元(不到200亿元),其中包括管理的景顺长城、管理的汇天富消费产业、管理的富主题、周伟文管理的中欧新蓝筹股A、管理的华夏回归、刘管理的广发小盘股成长等。
有4只活跃的股票基金,其规模已增加到200多亿元(不到300亿元)。分别是蔡松松管理的诺安成长、谢志宇管理的兴泉何润、傅友星管理的广发稳健成长、老杰南管理的汇天府价值选择。特别是,截至6月1日,兴泉何润基金在过去六年中增长了250.71亿元
5日,兴全合润近六年来的累计收益率达到179.33%。此外,景顺长城新兴成长、兴全趋势投资、富国天惠精选成长A、易方达消费行业、易方达中小盘等5只广受基民熟知的基金,六年间规模已从几十亿元增加至300亿元以上,目前管理上述产品的基金经理已是业内“顶流”,包括朱少醒、董承非、张坤、刘彦春、萧楠等。
一位从业多年的权益基金经理对《证券日报》记者坦言,“近些年,公募基金的专业能力被不断印证,其背后是投研的力量、专注的力量。未来,我们希望继续与基金投资者一起乘风破浪,力争为持有人创造更好的长期回报。”